"Томск-Инвест" реструктурировал обязательства по оферте дебютных облигаций

ОАО "Томск-Инвест" достигло соглашения с кредиторами о реструктуризации обязательств по досрочному выкупу облигаций первой серии, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" генеральный директор АО Ирина Тернова.

Обязательства будут погашаться ежемесячно равными долями до 23 июля.

Тернова также уточнила, что в настоящее время оставшаяся сумма реструктурированного долга равна 344 млн рублей.

Как сообщалось ранее, "Томск-Инвест" в октябре допустил технический дефолт по выкупу облигаций первой серии на сумму 394 млн 440 тыс. рублей без учета накопленного купонного дохода. Компания объяснила неисполнение в срок своих обязательств по приобретению облигаций 1-й серии в рамках оферты "возникновением у эмитента временных затруднений с ликвидностью".

Облигации на сумму 500 млн рублей были размещены на ФБ ММВБ в апреле 2007 года. Условиями эмиссии предусмотрено право владельцев требовать от эмитента досрочно выкупить облигации после шестого купонного периода по номинальной стоимости - 1 тыс. рублей. По сообщению компании, к выкупу было предъявлено 422 тыс. 434 ценные бумаги на общую сумму 422 млн 434 тыс. рублей (без учета накопленного купонного дохода).

Облигации имеют 12 квартальных купонов. Ставка первого купона была определена на уровне 12,5% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке первого. В середине октября компания объявила ставку 7-го купона равную 18% годовых. Ставки 8-12 купонов приравнены к ставке 7-го. Дата погашения бумаг - 22 апреля 2010 года.

Средства от размещения ценных бумаг инвестированы в строительство нового микрорайона "Высотный" в Томске, которое ведет ОАО "Томская домостроительная компания" (ТДСК). Источником погашения заемных средств и процентов являются средства, полученные от реализации построенных квартир, в сумме 991 млн рублей. "Томск-Инвест" получит по договору залога от ТДСК имущественные права требования на квартиры по инвестиционным договорам на 100 млн рублей и поручительство от ТДСК и его дочернего общества ЗАО "Том-Дом" на 800 млн рублей, что является обеспечением по займу. Кроме того, администрация Томской области предоставила "Томск-Инвесту" гарантии на 100 млн рублей.

АО "Томск-Инвест" создано в 2004 году с целью привлечения инвестиций в экономику Томской области. Собственником 100% акций общества является Фонд госимущества Томской области.